写聪明、美丽、勤劳的苗族姑娘红昭，能歌善舞，又会绘画。一口在牧羊小憩时，以泉水为镜，为自己画了一幅肖像，此像被头人蒙得沙窥见，遂抢红昭为妾。 途中幸遇猎人饶恩那拼死相救，得免于难，红昭遂对饶恩那产生了爱情。哪知红昭的画像又被狂风卷走。 时值皇帝出外围猪，拾到画像，抢走红昭，射伤饶恩那。红昭入宫后，受尽百般折磨。饶恩那伤愈后，找进京城搭救红昭。 红昭用计，叫皇帝用金袍与饶恩那交换百兽袍来穿。换装之后，文武百官难辨真假，饶恩那趁机传旨杀死皇帝，带着红昭返回了苗山。